Investment Agency

Развитие молочной компании на базе существующего бизнеса с приобретением дополнительных активов на юге России.

В составе компании три молочных завода. Два стандартных и один сырный. Совокупная мощность по входящему молоку около 300 тн/сутки.

Компания достаточно устойчива, имеет развитую структуру продаж.

Все основные фонды не новые, но вполне рабочие.

Первый актив для приобретения.

В рамках проекта предусматривается приобретение нового завода в Краснодарском крае мощностью 350 тонн/сутки. Это позволит Компании удвоить мощность по переработке, получить современные технологии и асмортимент, а также обеспечить присутствие в другом регионе — для молочной отрасли это важный фактор.

Ассортимент и мощность нового завода хорошо согласуется с ассортиментом группы и позволит получить максимальную эффективность переработки сырья.

Второй актив для приобретения — крупная компания по производству молока в Ставропольском крае — 70 тонн/сутки, с возможностью быстрого наращивания мощности до 120 тонн. Этого объема вполне достаточно для обеспечения конкурентного преимущества и сырьевой безопасности.

Актуальность проекта обусловлена несколькими ключевыми факторами успеха в отрасли:

1. Современная технология и ассортимент/упаковка.
2. Масштаб деятельности.

Ещё один фактор — переход отрасли на систему Меркурий. Это аналог ЕГАИС в акогольной теме. Ввод этой системы позволит практически исключить контрафакт — освободит рынок для добросовестных производителей (это основная проблема текущего момента) и сделает важным конкурентным преимуществом наличие вертикальной интеграции с производством сырья и кормовой базой.

Ключевые показатели проекта:

Текущая выручка группы 1.2 млрд. руб.

EBITDA 7%.

Потребность в инвестициях:

1. 800 -900 млн. руб. покупка нового завода.
2. 2,5 млрд. руб. покупка производства молока. Текущая выручка 650 млн. руб./год. EBITDA 20%.
3. 250 млн. руб. потребность в оборотном капитале (это минимальная сумма для входа партнера в бизнес).

Планируемая выручка (по переработке) 5 млрд. руб.

Срок реализации проекта 4 года. (Выход на указанную выручку).

Плановая EBITDA переработки 12 %.

Проект хорошо масштабируется. При успешной реализации возможен существенный рост. Отрасль Юга ещё не консолидирована.

По всем вопросам обращайтесь в Investment Agency.